中粮黄海粮油工业***山东***有限公司
你好，我国食用油市场竞争和趋势分析
湘财并购总部范崇东大连华农集团庄宏伟
一、国内食用油发展现状
食用油是人们的日常必需品，人们的消费习惯正由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的一个转变却造就了一个市场容量超过200亿，年增长速度超过30％的小包装食用油大市场。我国小包装油产业去年达到了300万吨的销量，有近180亿的规模。随着我国人民生活的不断提高，食用油消费水平也不断提高，到2004年，人均年食用油消费为13.5千克。
图表 1 1996-2004我国食用油消费统计
专家预测，小包装油的行业成长，每年有20％－25％的成长比率。而我国油脂产业总体增长大约在5％－6％，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。早在16年前，当瓶“金龙鱼”小包装食用油出现在国内市场上，这种安全卫生的桶装油逐渐得到消费者的青睐，散装油逐步退出国内大中城市，从这个时候起，**的食用油消费就开始了快速的增长，在一些经济较发达的大城市，小包装食用油已经取代散装油成为市场主角。“时势造英雄”在行业快速发展的背景下，国内外兴起在油脂行业的热潮，纷纷**。2001-2004年，在我国从辽宁大连到广西北海的几千公里的沿海港口兴建及正在兴建了约100个大型油脂加工企业，日处理量大多为1000-3000吨，其中辽宁大连、河北秦皇岛、天津塘沽、I山东口照、江苏连云港、张家港、浙江宁波、福建厦门、广东汕头、东莞、广西北海等地兴建了约占**80％以上的大型油脂加工企业。04年以来，虽然本行业有所减缓，但仍然十分旺盛。2005年6月中谷粮油集团对外宣布，正式进小包装油市场，在以珠三角为中心的华南地区和以北京、济南为中心的华北地区正式推出“香谷坊”品的小包装食用油。食用油行业的竞争仍将更趋激烈。
表一为近几年国内较大的项目统计。
表一、近三年来食用油行业部分重要的项目（不完全统计）
时间地点者金额
2002年日照山东三维集团 5亿元
2002年底日照山东新汶矿业集团和山东粮油集团 1.5亿元
2003年1月上海嘉里粮油 6000万美元
2004年1月玛纳斯屯河集团 2．5亿元
2004年9月荆门中粮集团 2亿多元
2004年12月大连黑龙江北大荒集团、英国FEDLTD•B•V•L
2005年5月南京新加坡金鹰集团 1.1亿美元
2003年6月天津嘉里粮油 1亿美元
2005年6月九江**新时代控股（集团）公司和巨邦有限公司等五家企业 2．1亿元
2005年7月日照中纺粮油公司 2亿多元
2005年8月重庆重油集团 1．5亿元
注：息来自于网络，数据度有限
**小包装食用油在经过十几年的发展之后，形成了以拉油、调和油、花生油为主要食用油种类，粟米油、葵花籽油、橄榄油等各种**保健食用油百花齐放的局面，食用油市场开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。行业的快速成长和丰厚的利润空间也造就了**食用油市场上巨头，出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等品和“嘉里”、“中粮”等产业巨头。2004年各地上报**粮食行业协会统计资料显示，食用植物油加工企业890个（表二：2004年度总产量10万吨以上大型食用油加工企业名单），其中日处理原料千吨以上的47家，年处理油料能力5138万吨，2004年实现植物油产量954万吨，实现销收入1166亿元,较上年分别持平、增长35．1％.产品结构调整明显，油占主导地位，实现产量346．8万吨，占总产量的36．4％，四级油产量下降较快，实现产量190万吨，占总产量的19．9％；小包装油和特种植物油脂发展较快。尽管如此,快速成长的产业规模背后问题不断,据统计2004年，食用油行业实现利润3.68亿元，同比下降近6倍,食用油产业原料供给、价格竞争、加工能力过剩、质量安全等问题困扰着整个行业。
表二、2004年度总产量10万吨以上大型食用油加工企业名单
排名公司名称生产能力
1**粮油食品（集团）有限公司 吨
2嘉里粮油（**）有限公司 吨
3三河汇福粮油集团有限公司 420052吨
4江苏南通宝港油脂发展有限公司 357640吨
5黑龙江九三油脂有限责任公司 339579吨
6河北秦皇岛金海粮油工业有限公司 262463吨
7**植物油公司 193985吨
8河南爱厨植物油有限公司 185794吨
9金光食品（宁波）有限公司 173975吨
10福建金石制油有限公司 160000吨
11上海良友（集团）有限公司 155724吨
12莱阳鲁花浓香花生油有限公司 154727吨
13广西防城港新海油脂工业有限公司 148949吨
14宁波正大粮油实业有限公司 143837吨
15山东香驰粮油有限公司 119288吨
16深圳市南顺油脂有限公司
117500吨
二、存在的主要问题
1、原料供给
2003年整个行业一片大好，全行业全年实现利润21．89亿元。2004年因大豆价格剧烈波动而引发的**大豆加工业行业危机。去年3月份，国内大豆加工企业集中采购大豆，采购的大豆价格折合约4300元/吨，在随后的一个多月时间里，大豆价格突然直线下落，降至每吨约3100元，巨大的价格波动，一下子将许多企业推到了绝路，尤其是依赖进口原料的企业。在这次“大豆风波”中，山东境内依靠进口大豆为生的中小企业几乎全覆没。大连华农、三河汇福等一批国内大型油脂企业也元气大伤。而国内由跨国企业参股、控股的一批油脂企业如东海粮油则未受到大的冲击。据统计2004年油厂仅实现利润3．6833亿元。
2、安全不断
近两年来我国食品行业安全频出，食用油行业也不例外。影响食用油安全的因素，主要是油中的杂质、游离脂肪酸、过氧化物和微量金属离子等物质，游离脂肪酸过多会影响油的风味、加重油脂裂解和酸败，而过氧化物超标油就会加速氧化的缩短油的保存时间。除了质量问题外，福临门1:1:1之争在业内闹得沸沸扬扬。国内发“禽流感”的影响加剧了大豆加工企业的亏损，今年世界范围内“禽流感”问题势必仍会对食用油产业产生不小的影响。与之形成对比的是近两年来非典以及诸多食品安全使得人民对食品消费的食品安全空前关注。标准化管理委员会和粮食局联合组织制定的食用油新标准于2004年10月1日起正式实施。
3、产能大量过剩
保守估计，2004年底**的大豆压榨总能力达到6000万吨，但是实际压榨在3500万～4000万吨之间。而外资跨国集团有控制力的企业，实际压榨量占总实际压榨量的50％以上，而且这些外资跨国集团控制的企业压榨能力非常集中，因此具有了相当大的力。由于产能过剩，部分企业的市场的销况不容乐观，于是局部市场时有价格大战的现象。
三、竞争状况和主要品
虽然我国食用油品众多，约600多个，但据资料显示，国内约有70%的销收入集中在占总数7.5%的企业，但"金龙鱼"、"福临门"、"鲁花"三大品占据了42.20%的市场份额，大品所占的市场份额已接近。嘉里粮油和中粮集团是我国食用油市场上巨头。在金龙鱼、胡姬花、福临门和鲁花四大品中，金龙鱼、胡姬花为嘉里粮油（**）有限公司麾下，福临门和鲁花隶属中粮集团旗下。下面对这两大食用油巨头进行一个分析。
表三、我国植物食用油脂主要品（各类前五名）
大豆油花生油菜籽油
1金龙鱼鲁花金龙鱼
2福临门胡姬花福临门
3口福亮泉禧万年
4汇福长生如意
5海狮吉龙大平
1、中粮集团
中粮集团是**大的进出口公司之一，从事农产品和食品进出口贸易历史悠久、实力雄厚的**企业。位居**企业500强第14位，连续10年进入世界500强行列，具有巨大的资本优势。旗下主营粮油食品生产加工业务的中粮为联交所上市公司(H.K.0506)，在资本市场上有便捷的融资渠道。1995年，中粮集团以“福临门”品进入利润丰厚的小包装食用油行业。中粮集团和ADM公司联合新加坡WILMAR公司等公司合作进行产业运作，强强联合，不仅在、技术、管理等方面形成优势互补，而且也有利于实现资源在全求市场上的优化配置。耗资20亿打造福临门的生产布局，目前旗下的主要企业有：东海粮油工业（张家港）有限公司、黄海粮油工业（山东）有限公司、东洲油脂工业（广州）有限公司、北海粮油工业（天津）有限公司、大海粮油工业（防城港）有限公司、中粮艾地盟（山东）有限公司、山东莱阳鲁花浓香花生油有限公司等。中粮集团有大的油脂生产线，形成完整的产业链，从榨油到毛油到精油提炼，再到包装，具有相当的成本优势。自从2001年底，中粮了所持有的“金龙鱼”的全部股权后，向外界表达了集中资源和精力全力打造“福临门”品的决心。中粮集团本身就具有十分强大的贸易实力，加之其在葡萄酒、啤酒、肉制品、面粉、糖业等具有较强竞争实力产业的协同效应，使得其食用油产业销能力十分强大。2004年油脂产品主营业务收入11,657,102,000港元，比去年同期上升27%，占中粮总收入的69.4%。其中小包装油销量504,850吨，比去年同期上升30%。小包装食用油相对食用散油的比例已从过往的35%和65%之比上升至本年度内的40%和60%。2005年上半年，小包装食用油销量211,412吨，比去年同期上升25%。公司目前开始加强食用油和副产品卵磷酯类开发和生产，该部分毛利较高，可能成为未来重要的利润来源。
2、嘉里粮油
嘉里粮油（**）有限公司是郭兄弟集团专为**的粮油企业而设立的一个公司。嘉里粮油1990年组建了南海油脂工业（赤湾）有限公司，开始了**批小包装食用油的生产，推出的个品就是金龙鱼。在随后的十年内,又陆陆续在防城港、上海、青岛、营口、成都、西安和厦门先后建立了7家大型食用油生产企业,形成了布点广泛、布局合理、规模宏大的油脂生产体系。1998年又成立了一家专门进行市场管理、业务拓展的嘉里粮油商务拓展(深圳)有限公司对集团的16个小包装食用油品进行统一的市场拓展和营销管理。已经发展了包括"鲤鱼""元宝""胡姬花""花旗"等16个国内小包装油品，涵盖调和油、拉油、花生油、葵花油、粟米油、芝麻油等多油种的大型系列产品。除此以外，嘉里粮油还是目前国内的特种油脂供应商，"金燕""金鹂""花旗"等品的起酥油、人造奶油、氢化油等，供应给包括肯德基、达能等大型食品企业。
四、发展的主要趋势
我国是一个具有13亿人口的农业大国，农业问题、农村问题、农民问题历年来是中央和十分重视的首要工作。2005年中央(中发2005)1号文件，关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中，首次把“重点支持粮食主产区发展农产品加工业。大力扶持食品加工业特别是粮食主产区以粮食为主要原料的加工业”写进中央1号文件。
1、行业整合趋势明显，外资充当主要角
2004年随着新的食用油标准开始施行，食用油生产采取市场准入制度，一大批实力不的食用油企业因质量不能达标而被淘汰，留出巨大的二市场空间，为有实力的食用油品扩张市场提供了机会。加之2004年的大豆风波，导致2004年由于油厂经济效益较差，影响了企业在银行的誉，加上部分地区银根收缩，导致一部分正在动工新建、扩建的项目停了下来，有的原来打算新上的项目推迟动工。许多企业出现亏损。这给后期行业大整合创造了机会，未来几年内，食用油市场又将进入新一的洗时期，将可能出现较多的并购。今年创世纪集团福建省地区食用油品“天香”后，又收购了福建印福油脂工业有限公司（福建省大食用植物油生产企业），通过不断并购，扩大规模，与外来品比拼。
另一方面，位于全食品行业前50位的大型跨国公司大多已在**各地区设立了合资公司、资公司，中心、息中心和物流中心等经济、技术机构，食用油行业也将不会例外，外资将在未来几年的行业整合中扮演主要角。《2005跨国公司在**报告》表明，截止到2002年12月，全行业共有三资企业87家，实现产品销收入362.67亿元，分别占全行业国有和规模以上企业的7%和38.40%。外资品的市场综合占有率合计为47.3%，特别是嘉里粮油(**)有限公司，仅旗下的金龙鱼、胡姬花、鲤鱼这三个品的市场占有率之和就达到了33.3%，可以预知未来外资凭借巨大的资本实力，通过并购重组等模式快速进入、收编、整合**市场，对本土品构成威胁和冲击。嘉吉集团在广东已经拥有一家相当规模的大豆压榨工厂。10月，世界500强企业托福集团旗下的子公司托福（私人）有限公司收购了大连华农集团将其控股的湛江华农等子公司的部分股权。7月五大大豆贸易商之一的邦基集团（Bunge Ltd．）表示，将收购山东三维集团旗下一家在日照的油厂。邦基毛里求斯有限公司、山东三维油脂有限公司、日照大海油脂有限公司三方合资，拟成立一家总4．13亿元的邦基三维油脂有限公司。同为五大大豆贸易商的印尼WILMA公司，也已经前往**大的大豆生产基地黑龙江，准备在黑龙江建厂，成立自己的压榨企业。
2、技术质量不断提，食用油大战将至
在小包装油市场上，品类方面的竞争格局一直呈金字塔状：底层的是目前销量大的拉油，中间层是调和油，上面的是**食用油、食用油。随着人民生活水平的提高，人民对食用油的要求也越来越高，不仅关心油品的质量，而且在一部分人中十分关心油脂的营养价值，尤其是对特种油脂十分关注，深受大家的喜爱。目前，高端食用油市场缺乏强有力的品**，主要是橄榄油占据着一定的市场份额。中粮“滋采”品推出的核桃油、山茶籽油、红花籽油**食用油。中粮跟全大的从事粮油产品的公司ADM等合作伙伴在**成立了专门的机构，每年的费用不会低于销整体收入的5%。中粮集团滋采品制订了明确的品发展方向――打造**食用油高端市场的。具体措施体现在两个方面，一是进行和工厂、基地建设；二是进行渠道建设和市场培育，和高端目标消费人通，传递品内涵。可见油脂巨头对技术开发的重视。嘉里粮油在上海设有中心，先后开发了玉米油、茶籽油、红花籽油、葵花籽油等，这些产品具有很好的市场前景，可以充分满消费者不同层次需求。嘉里粮油集团的八大油种、上百个产品规格中，不仅有传统的大豆拉油、菜籽拉油、调和油、花生油、浓香芝麻油等油种，还有玉米胚芽油、葵花油、山茶油等"健康功能型"食用油。在食用油行业普遍利润摊薄的况下，盈利空间较高的食用油引起了大家的普遍关注，可见未来食用油的竞争将日趋激烈。
3、城市市场空间有限，农村将成主要战场
目前，小包装食用油的年销量虽然有300亿元左右，但只占整个食用油销量的15%，发展空间非常大。随着乡村经济的发展和“放心粮油进农村”工程的深入开展，以农业经济为主的县级市、县及大中城市周围的城镇是一个潜力巨大的消费市场。目前乡村食用油市场的现状是：1、以散装油的消费为主，小包装食用油的发展迅速；2、由于一味追求低价格，散装油的质量得不到保证。3、消费者的健康意识和自我防护意识还不强。小包装油90%都是集中在城市销，农村市场的消费潜力为小包装食用油开辟新的战地提供了前提。当各品小包装食用油在城市的商超、场激战正酣时，一些有远见的企业已经开始将触角伸向了广阔的乡村市场。近两年来嘉里开始致力于将小包装油推广到乡村市场，促进了其销量的进一步拉升。可见未来农村这一巨大的市场必将成为兵家必争之地。 14109希望对你有帮助！
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